計劃入職要求：

• 具備高才通資格
• 持有學士學位（或以上）
• 具備副學士/高級文憑或同等學歷
• 中五畢業/香港中學文憑或同等學歷(包括中文/英文及數學科目合格)

工作內容：

• 維繫與客戶關係 , 並協助客戶解決他們在財務上的問題
• 全面分析客戶財務狀況 , 包括保險 , 投資 , 稅務狀況 , 退休計劃和子女教育等 , 根據客戶要求來為其訂立財富管理目標和計劃
• 發展香港及中國金融業務 , 為客戶提供境內外基金 , 保險 , 退休計劃 , 資產管理等服務
• 建立及管理團隊 , 學習發展及管理專業團隊技能 , 團隊共享共建營銷體系