工作职责:

• 了解客户的金融资产投资状况、风险承受能力、投资方向和预期回报，为客户提供全面、整体的金融市场投资建议；
• 持续为私人银行的客户和客户关系经理提供专业投资建议，包括但不限于固定收益、权益、基金、结构性产品等资产类别；
• 主动向私人银行客户和关系经理提供最新的金融市场信息；
• 引入新的金融产品，协调相关内部相关部门完成审批准入；
• 积极协助和指导关系经理，挖掘客户需求和金融产品销售机会；
• 定期与客户关系经理一起重检客户的资产和投资组合；
• 获取证券报价并进行交易；

任职要求:

• 拥有商业管理或相关学科的大学学位，具备CFA、CFP或CPWP等专业资格者优先；
• 至少5年不同金融市场投资、交易、策略配置或私人银行投资顾问工作经验；
• 强烈的自我激励能力和独立工作能力；
• 熟悉各种财富管理产品，能够推荐多样化的投资组合和产品以满足客户需求；
• 了解销售相关监管规定，合规销售意识强；
• 较强的沟通和表达、演示能力；
• 能操流利的普通话、英语、粤语